La adolescencia de un genio

El adolescente Leonardo Da Vinci es aprendiz del pintor Andrea del Verrocchio y entre sus amigos se encuentran el súper inteligente Maquiavelo y Lorenzo, hijo del artero Piero de Medici. Leonardo está impresionado por la obra de Tomasso, un artista callejero, y convence a Verrochio de tomarlo como otro estudiante. Cuando atrapan a Tom tratando de robar la libreta de Leonardo, la banda se lleva una sorpresa. Tom es una niña llamada Lisa, disfrazada para que le permitan ser pintora.